在一片茂密的大森林里，有一群可爱美丽的鸟儿，尤其是孔雀独占鳌头。
森林王国即将迎来一年一度的选美大赛。这次的奖励很特别，最终获胜的人会得到一个大金杯，而且金杯上会刻上自己的名字。大家纷纷报名，跃跃欲试。
而在选美大赛的前一天晚上，孔雀做了一个梦。她梦见自己那漂亮的羽毛尾巴不见了，变成了一只灰头土脸的秃鸟。伙伴们看到了，都开始嘲笑她：“瞧瞧平时里那个神气的样儿，今天变成‘四不像’啦，哈哈!”孔雀听了心里十分难过，同时也想起了平时对小伙伴不屑轻视的样子，越想越愧疚，觉得不该瞧不起别人。
第二天选美大赛开始了，黄鹂穿着金黄闪闪的衣裳，用她优美的嗓音唱一首歌征服了大家;白鹭一身洁白无瑕的羽毛在舞台中央翩翩起舞;鹦鹉也穿着鲜艳无比的马甲表演口技;孔雀身穿五光十色的长裙，一边展示她那无与伦比的开屏动作，一边深情朗诵着优美的诗歌。大伙都被孔雀的姿态吸引了，纷纷目不转睛，连连拍手叫好。乌鸦看见孔雀这么漂亮，心里很不痛快，悄悄打起了坏主意。她趁大家不注意，扔了个石子到舞台上，想让孔雀滑倒出丑。可孔雀早已看穿了乌鸦的把戏，她把乌鸦邀请到舞台上，告诉大家过去自己的种种不是，并且向大家介绍了乌鸦勤劳和勇敢的特性，还说他虽然没有华丽的外表，但是一样值得大家尊敬。乌鸦听了以后羞愧地低下了头。
国王宣布本场选美冠军是孔雀，现场响起了雷鸣般的掌声。孔雀和乌鸦一起分享了“大金杯”。大家也懂得了：每个人身上都有优点和不足，只要像孔雀一样，善于发挥自己的长处，多发掘别人的优点。遇到事情，能亡羊补牢，有错改之，那么还是会得到伙伴们的拥护和喜爱的。
