自从狐狸把乌鸦的肉骗走以后，乌鸦整天在家闷闷不乐，想着都是因为自己唱歌才丢了肉，这是自己最大的耻辱。她从此再也不唱歌了，也不让自己的孩子唱歌。
时间一年年的过去了，老乌鸦的孩子小乌鸦10岁了。她在森林小学上四年级，她从没听过妈妈唱歌，妈妈也没有教过自己唱歌。而老狐狸的孩子小狐狸也10岁了。她也在森林小学上四年级，并且和小乌鸦是同班同学，她们还是要好的朋友。
“六一”儿童节要到了，山羊老师要求每个同学都必须表演节目，展示自已的特长，同学们都非常兴奋，可只有小乌鸦闷闷不乐，小狐狸问小乌鸦:“你为什么不开心呀?”小乌鸦说：“还不是因为你妈妈骗我妈妈的肉，她就不让我唱歌了。”小乌鸦一五一十地把妈妈告诉她的事情说给了小狐狸听。小狐狸非常愧疚，她决定帮助小乌鸦。她鼓励小乌鸦，并向小乌鸦保证自己不会骗她的肉。
“六一”儿童节那天，小乌鸦放开歌喉唱了起来，小狐狸为小乌鸦鼓掌。小乌鸦的歌声优美而动听，还被评为了“歌唱之星”。
后来，小乌鸦和小狐狸成为了更要好的朋友，狐狸家族再也没有骗乌鸦家族的肉吃了。
