清晨，小虫子从睡梦中醒来。它的肚子饿得咕咕叫，决定出去觅食。没走几步就大叫一声：“哎哟，什么东西啊，把我的头上撞了个大包!”它的叫声把好朋友蝴蝶和蚂蚁喊来了。原来是个鸡蛋壳。
“一个蛋壳有什么意思啊?”蝴蝶说，“有了，我们来做个跷跷板把!”于是，小虫子和蚂蚁去找木板，蝴蝶去找绳子。它们把木板架在蛋壳上，再用绳子固定住。它们忙得满头大汗，跷跷板终于造好了。小蚂蚁和小虫子跳上去，玩了起来。蝴蝶在旁边大声地喊：“加油，加油……”
过了一会儿，蝴蝶开始抱怨：“哎呀，我们玩点儿别的游戏吧!我嗓子都快喊哑了。”小蚂蚁说：“玩什么好呢?”小虫子说：“对了!蝴蝶说过，天空很美，我也想去看一看呢。我们用蛋壳做个热气球吧!”小伙伴们说干就干，蝴蝶捡来几根麻绳，小虫子拖来一个大袋子，蚂蚁找来一卷双面胶，再把它们粘在一起，做成了热气球。它们乘着热气球飞到了天上。小虫子喊道：“太美啦，我也要蜕变成蝴蝶!这样我也能一直欣赏这美景了。”
突然，蝴蝶大声叫起来：“要下雨了，快降落!”小虫子和小蚂蚁虽然舍不得，但也只好跟天空告别。它们一降下来，就下起了倾盆大雨。小蚂蚁灵机一动;“我们可以在蛋壳下躲雨啊!”它们三个钻了进去。蚂蚁用手扶着蛋壳，它们一点儿都没淋湿。雨哗哗地下着，小动物们在蛋壳里聊着天儿。
直到天黑了，雨才停。香蕉般的月亮已经升起，星星困得眨眼睛。蝴蝶找了一片舒适又温暖的叶子，小虫子和小蚂蚁搬来三根竹竿用蛋壳搭成了一个摇篮。微风吹过，蛋壳摇啊摇，小伙伴们，进入了甜蜜的梦乡……
